奮戰(zhàn)開門紅丨財通證券牽頭籌建的浙江省普惠財富管理研究院獲準(zhǔn)設(shè)立，扎實(shí)推進(jìn)共同富裕

      
  近日，浙江省委召開高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)推進(jìn)大會，以開年部署形式，傳遞持之以恒、全力以赴推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)的鮮明態(tài)度。
  如何讓老百姓的財富保值增值，讓更多居民持有正確的理財觀念，是浙江省屬券商財通證券財富管理工作的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn)。去年9月，財通證券率先出臺《全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)二十條舉措》，全面助力浙江共同富裕示范區(qū)建設(shè)。“探索設(shè)立普惠財富研究院”就是其中重要一項(xiàng)舉措。
  近日，在省金融管理局指導(dǎo)下，財通證券攜手浙江省農(nóng)信聯(lián)社、浙江省長三角資本研究院發(fā)起成立的浙江省普惠財富管理研究院獲省民政廳批準(zhǔn)設(shè)立。該研究院旨在發(fā)揮三方優(yōu)勢，致力于打造“黨政所需、普惠特色、引領(lǐng)創(chuàng)新、共富示范”的省級重點(diǎn)智庫，推動我省財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展，為金融服務(wù)共同富裕貢獻(xiàn)智慧和力量。 
 

 三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造專業(yè)的財富管理研究平臺
  2022年，“資管新規(guī)”在結(jié)束三年多的過渡期后正式落地，在打破剛兌的要求下，理財產(chǎn)品不再“兜底保本”，產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型、差異化競爭成為財富管理機(jī)構(gòu)新的核心優(yōu)勢，由此也開啟了國內(nèi)財富管理市場發(fā)展新格局。
  當(dāng)前，浙江正集全省之力推進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)，目標(biāo)背后體現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性變革：擴(kuò)大中等收入群體、增加低收入者收入，是構(gòu)建橄欖型社會結(jié)構(gòu)的著力點(diǎn)。浙江省普惠財富管理研究院正是財通證券和浙江省農(nóng)信聯(lián)社等多方在這一方面的探索與實(shí)踐。
  據(jù)了解，三家單位在各自領(lǐng)域有著獨(dú)有的優(yōu)勢與特色，財通證券構(gòu)建了橫跨證券與期貨、境內(nèi)與境外、公募與私募的財富管理體系，2021年成功獲批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。浙江農(nóng)信聯(lián)社堅守“姓農(nóng)、姓小、姓土”的核心定位，發(fā)展以人為核心的全方位普惠金融，在全國農(nóng)信系統(tǒng)已經(jīng)形成了獨(dú)具特色的浙江模式。而浙江省長三角資本研究院是以長三角一體化和資本市場全面深化改革為引領(lǐng)的創(chuàng)新型智庫。三方聯(lián)合成立浙江省普惠財富管理研究院，更能發(fā)揮各自在財富管理、普惠金融等領(lǐng)域的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造專業(yè)的財富管理研究平臺。
  “五個一”工程，助力共同富裕示范區(qū)建設(shè)
  據(jù)浙江省普惠財富管理研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“普惠財富管理研究院秉持公共性、公益性和普惠性，聚力做好金融服務(wù)共同富裕的研究闡釋者、示范區(qū)建設(shè)的建言獻(xiàn)策者、普惠型財富管理發(fā)展推動者和新時代社會財富觀的傳播者，今年將重點(diǎn)在‘五個一’工程上發(fā)力。”
一個專報機(jī)制
攜手浙江省金融顧問服務(wù)聯(lián)合會、玉皇山南基金小鎮(zhèn)委員會客廳和浙江省長三角資本研究院等平臺，圍繞普惠金融、財富管理、產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域的浙江探索與實(shí)踐，推出一批具有浙江標(biāo)識度和行業(yè)影響力的研究成果，為高質(zhì)量建設(shè)共同富裕示范區(qū)提供智庫支持。
 一個品牌活動
聚焦“資管新規(guī)”和共同富裕示范區(qū)建設(shè)下財富管理行業(yè)新使命、新機(jī)遇，聯(lián)合打造行業(yè)年度品牌論壇，發(fā)布普惠財富促進(jìn)共同富裕發(fā)展報告。
 一批創(chuàng)新產(chǎn)品
抓住“先行示范”的機(jī)會點(diǎn)，在金融監(jiān)管部門指導(dǎo)和支持下，推進(jìn)浙江省百姓金融服務(wù)“理財有方”的系統(tǒng)建設(shè)，推動財通證券、浙江農(nóng)信探索打造“風(fēng)險可控、收益穩(wěn)健、成本可負(fù)擔(dān)和商業(yè)可持續(xù)”的普惠財富產(chǎn)品，為中低收入人群提供普惠性的財富管理服務(wù)。
 一個精品培訓(xùn)項(xiàng)目
聚焦財富管理領(lǐng)域的新政策、新趨勢和新挑戰(zhàn)，組建“內(nèi)外結(jié)合”的師資團(tuán)隊，設(shè)計專業(yè)賦能、學(xué)以致用的培訓(xùn)課程，開展“金牌理財師”專項(xiàng)培訓(xùn)計劃。
 一個傳播平臺
充分發(fā)揮“智庫+媒體”協(xié)同作用，多渠道、多途徑輸出和傳播研究院的報告觀點(diǎn)、行業(yè)聲音，推選經(jīng)典案例或品牌項(xiàng)目，講好金融服務(wù)共同富裕的浙江故事，培育和弘揚(yáng)新時代社會財富觀，推進(jìn)物質(zhì)財富和精神財富、生態(tài)財富的協(xié)調(diào)發(fā)展。
 聚焦普惠金融，財通證券出臺共富20條舉措
      治國之道，富民為始。要實(shí)現(xiàn)共同富裕，普惠是基礎(chǔ)。 
      財通證券率先出臺的《全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)二十條舉措》，以客戶為中心，從財富管理服務(wù)的頂層設(shè)計、產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)打造等6個方面共20條舉措，圍繞“擴(kuò)中”“提低”有針對性地推出金融產(chǎn)品，打造穩(wěn)健、普惠的財富產(chǎn)品體系。特別是針對“基金賺錢、基民虧錢”等問題，研究改革收費(fèi)模式，對財通部分穩(wěn)健性產(chǎn)品出現(xiàn)虧損的，探索減免管理費(fèi)。
 
開展投資者教育宣傳活動

 
財通證券投教基地
同時，伴隨著社會理財需求的覺醒，幫助老百姓樹立正確的財富觀并強(qiáng)化風(fēng)險防范意識，也成為打造共同富裕示范區(qū)的重要任務(wù)。財通證券于去年3月啟動“新階段新財富新消費(fèi)”投教公益活動（百場公益講座、百次宣傳報道、百人宣講團(tuán)隊），已開展了600多期，覆蓋11萬人次，在導(dǎo)正行業(yè)生態(tài)、倡導(dǎo)理性財富觀等方面發(fā)揮了積極作用。值得一提的是，坐落于杭州玉皇山基金小鎮(zhèn)的財通證券投資者教育基地，也于去年9月，獲得中國證監(jiān)會“國家級證券期貨投資者教育基地”榮譽(yù)命名，通過開展多種形式多樣的投教活動，提升老百姓的金融理財素養(yǎng)，培養(yǎng)正確的理財意識。
    

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